Der alte König möchte seine Tochter, Prinzessin Lotte verheiraten. Er lädt Prinzen und Edelleute ein, sich als Heiratskandidaten vorzustellen. Lotte ist aber eigensinnig und es macht ihr Spaß alle zu verspotten. Selbst den edelsten nennt sie König Drosselbart. Doch der findet einen ungewöhnlichen Weg aus der frechen Lotte eine liebenswerte Königin zu machen.
